RCS富媒体能否成为腾讯的颠覆者?股民们在用生命押注会

2020年04月15日 22:31 来源:金融智库 作者:范智林

作者 | 范智林

来源 | 金融智库(ID:jinrongo2o)

 

资本的新宠儿,腾讯的颠覆者

 

本月以来,A股市场上突然冒出一个叫“RCS富媒体通信”的新概念,而且还表现得异常强势,几乎天天都霸占着同花顺概念指数涨幅的前几名,上周甚至还掀起连续三天的涨停潮。

 

 

RCS富媒体通信概念股之所以能够如此强势,主要是讲出了一个十分宏大,甚至足以颠覆腾讯社交领域霸主地位的故事。

 

所谓RCS富媒体通信,指的是全球移动通信系统协会在2008年提出的一种通讯方式,融合了语音、消息、状态栏、位置服务等通信服务,用以丰富通话、短信、联系人等手机系统原生应用的客户体验。通过手机上的RCS,不只是发送文字、图片或视频,还具有互动功能。

 

看不明白什么意思、也搞不懂跟颠覆腾讯有什么关系对吧?那我就简单通俗的解释一下。

 

RCS富媒体通信意味着5G时代大家的手机短信将可以像微信一样发送语音、消息、图片、视频、位置消息等,所以5G时代大家就不用下载微信了,因为手机系统自带的短信就具备了微信的大部分功能。

 

另外由于RCS在短信接口中集成了各种功能接口,因此在手机的短信里就能够实现原本需要用APP才能实现的东西。因此RCS的故事里给我们描绘了一幅可以不用下载APP了,直接用RCS就可以实现各类主要功能的5G时代手机使用场景。

 

 

如此一来,移动互联网的生态将会遭到彻底颠覆,移动、电信、联通将不再只是扮演一个提供基础服务的通信运营商角色,而是会像腾讯一样成为互联网科技企业,届时腾讯的行业地位将会被大大削弱。

 

根据2019年的财报来看,去年腾讯总营收为3772.89亿元,净利润为933.10亿元,而移动、电信、联通的总营收分别为7459亿元、3757.34亿元、2644亿元,净利润分别为1066亿元、205亿元、113亿元。

 

以目前的盈利能力来说,一家腾讯就几乎相当于一个中国移动的,或者相当于3个中国电信加3个中国联通,如果再考虑到成长性的话,腾讯今年的盈利能力应该就会超过移动,后年的盈利能力可能将会超过三大通信运营商的总和。

 

这是一块多么令人垂涎的肥肉呀,若是能够从腾讯口中抢走一半,不仅对于三大通信运营商来说是一个巨大的诱惑,对于一大帮附庸于三大运营商的中小企业而言,能够喝上一口汤都足以令业绩大幅提升,这也就难怪RCS富媒体通信概念股能够令市场如此痴狂。

 

理想很丰满,现实很骨感

 

不过对于富媒体颠覆腾讯的故事,虽然资本市场挺热捧的,但是老范却并不十分看好,因为理想很丰满,现实很骨感。

 

首先是腾讯的核心竞争力在于用户黏性强,而不在于软件功能强。

 

 

这么多年来,移动的飞信、小米的米聊、陌陌、阿里的往来和钉钉、今日头条的多闪、罗永浩的子弹短信、王欣的马桶MT等一大堆聊天软件,每个都说自己的功能多么强大,用户体验多么的好,但是有哪个真正撼动了腾讯社交领域的霸主地位?

 

除了飞信、陌陌和钉钉分别在群发通知、约Pao、企业OA等社交的细分领域取得局部优势外,腾讯的QQ和微信生态在整个社交领域一直都是一家独大的地位。从根本上讲,QQ和微信的核心竞争力并不在于产品功能和用户体验,而是在于用户黏性。

 

就目前的情况来说,移动、电信、联通的手机号码虽然具有一定的用户黏性,但是黏度早已远远不及当年,现在许多同事、朋友之间可能有互相加微信或者QQ,但是却未必还有对方的手机号码。

 

如果三大运营商要借助RCS来挑战腾讯社交地位的话,本质上跟重新做一个聊天软件没多大区别,既然小米、阿里、今日头条等一大批具有互联网基因的互联网科技企业都没能取得成功,那么我们凭什么相信移动、电信、联通等没有互联网基因的通信运营商能够成功呢?

 

除了上述这个核心逻辑外,RCS富媒体通信能否真的做到像APP那么功能强大还是一个未知数,而且在大概率还是不能的情况下,RCS富媒体要颠覆腾讯基本上就是一个天方夜谭。

 

不过话说回来,5G时代的RCS富媒体通信由于比以往的短信具有很大的突破,所以在许多领域也存在很大的应用空间,预计5G普及之后,RCS富媒体仍然是一个具有广阔遐想空间的大风口,可能会有一批抓住风口的企业异军突起成为新晋独角兽,这也是一件值得期待的事情。

 

铁打的腾讯,流水的颠覆者

 

自古以来,大哥都不好当,因为高处不胜寒呀!

 

宋太祖赵匡胤黄袍加身后,有一次在和老同事们喝酒时吐槽:“当皇帝太难了,还不如做节度使快活,我现在晚上经常失眠多梦!”

 

石守信等人还没喝醉,听出老赵话里有话,连忙跪下叩头说:“陛下何出此言,天命已定,谁还敢有异心呢?”

 

 

赵匡胤说:“哥虽然相信你们无异心,但是你们部下如果想要富贵,把黄袍加在你的身上,你即使不想当皇帝,到时候恐怕也是身不由己了。”

 

大哥不好当呀!不仅得整天提心吊胆防着突然冒出一个颠覆者,还得防着众人为了富贵而推出一个颠覆者。

 

腾讯在过去十几年里,已经应对了好几波颠覆者的挑战。

 

一开始是360公司以免费安全软件为卖点,迅速成为仅次于腾讯QQ的国内第二大桌面软件,而后又成功拓展出杀毒软件、浏览器等周边产品,俨然有复制。于是腾讯开始推出QQ电脑管家进行反制,最后矛盾激化爆发了不是你死就是我亡的3Q大战。

 

过去十年中,腾讯最大的对手是阿里巴巴,因为两个巨头对外扩张时免不得会在许多领域发生竞争,于是爆发了打车大战、外卖大战、共享单车大战等几场代理人战争。最后双方互有胜负,谁也颠覆不了谁,所以又渐渐偃旗息鼓了,开始长期较劲。

 

最近两三年,字节跳动公司的今日头条和抖音异军突起,又引发了市场对腾讯“中年危机”的忧虑。但是最后今日头条和抖音也只是在社交方面割据了两块细分领域,并没能如大家预想的那样撼动腾讯的根基。

 

 

虽然腾讯已经成功扛住了好几波颠覆者,但是吃瓜群众和资本市场却对这一结果感到非常不满。因为没有新的颠覆者,群众就没有瓜可吃,资本也没有概念可炒,所以即便没有颠覆者,也必须创造出一个颠覆者来!

 

对于RCS富媒体通信概念股,老范觉得具有很大上涨潜力,但是现在瞎炒还为时过早,必须等到能够看出一些苗头时,才能筛选真正的潜力股进行长线投资。这就跟养金鱼的选苗是一个道理,你得等到鱼儿长到一定程度才能看出哪些是上品的好苗子、哪些是应该淘汰的差苗子。

 

然而目前RCS富媒体通信概念股尚未能够看出端倪,更多只是短线资金在炒作,股民们追高很可能在突然的暴跌中损失惨重,例如上周五和本周一的跳水中,就有不少人损失惨重,所以现在的炒作,更像是在用生命押注!

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